雷竞技RAYBET本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物商场实行回忆，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于就地赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。就地赢品牌CT数据掩盖了天下县级以上各等第都会（不含乡、镇、村），并深度掩盖天下焦点都会群，业态掩盖蕴涵大卖场、大超市、幼超市、便当店、食杂店。目前，就地赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量凌驾1400万个，年订单数凌驾50亿笔。

　　开始是发卖额、发卖件数的同比转折情景，基于就地赢品牌CT联贯门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目整个发卖额有靠近10%的同比下滑食品，发卖件数的同比情景稍好于发卖额同比情景，为-8.66%。通过数据可能看到，一方面，通盘速冻食物类目依旧有较强的下滑压力。另一方面，发卖件数下滑稍好于发卖额下滑，意味着类目也许存正在肯定水平的以价换量与落价情景。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类宗旨组成与商场份额同比延长情景，速冻饺子如故是速冻商场内占领份额最大的品类，24.75%的份额胜过第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。另表，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物商场份额也弗成幼觑，分袂位列第三至第五位。

　　从商场份额同比延长的角度看，速冻点心1.01%的商场份额延长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则分袂以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得注视的是，速冻食物类目中商场份额最高的速冻饺子商场份额延长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目商场回忆中，咱们筛选了较有表率性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个核心类目，基于就地赢品牌CT中的数据进一步瞻仰其类目进展情景。

　　基于就地赢品牌CT中的数据，咱们梳理了核心类宗旨CR5集团、新品数目、件均价转折、件均规格转折以及各样目正在分歧区域、都会等第下的商场转折情景，指望能通过类目头部集团的情景转折、产物转折、区域商场情景等目标，表露各样目正在2024年Q2的进展情况。

　　正在商场份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌聚积度相对较高，CR5商场份额总和抵达了70.71%。从商场份额的同比转折来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的商场份额同比则是有所低重。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念动作头部品牌的影响力也获得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的地方。与此同时，从TOP品牌的转折来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，告捷取代三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的进展值得等待。

　　正在此根源上，地方品牌正在个人省份的份额坚实同样值得体贴。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌占领了大个人商场份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特点品牌相较于表来品牌更有上风，同样也占领了较大的商场份额。

　　连合前文提及速冻饺子商场份额同比清楚下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域来看，可能察觉该品类正在中北部区域的商场份额、发卖额及发卖件数同比均浮现清楚下跌。更加是正在西北区域，其发卖额以及发卖件数同比乃至来到了-25%掌握，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的商场份额负延长也凌驾了10%。

　　以都会等第划分来看速冻饺子商场的同比转折情景，不难看出一线、新一线都会内速冻饺子正在都会等第类目内商场份额、发卖额以及发卖件数的负延长更为告急。但二线都会、三线都会及以下的商场内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格转折上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度络续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g掌握。

　　这一产物整个上的转折与分歧规格段的发卖额占比闭联，基于就地赢对各业态规格带发卖额的瞻仰，咱们察觉500-1000g规格段正在各业态内的发卖额占比同比均有较为清楚的延长，可见消费者对大规格产物越发亲热，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格实行相应调动。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价动摇较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1浮现了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的消失而有清楚的低重。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价根本上保留正在10.5-11.2元的区间边界内，比较其余品类并不算低。

　　分业态看分歧价值段的发卖额，开始可能察觉10-15元价值段内的速冻饺子产物正在大业态的发卖显露较好，发卖额同比有肯定的延长。但5-10元价值段内产物的发卖额，则是除了正在食杂店内有幼幅擢升表，正在其余业态均同比有所低重。

　　从南、北方商场的比较来看，察觉速冻饺子类产物5-10元价值带正在南方区域的发卖额占比高达39.4%，统一价值带正在北方的发卖额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方区域占领了34.7%的发卖额，正在南方区域却仅有26.8%。可见南方区域商场内低价值的趋向更为明显，而北方区域商场内大包装的趋向则更为清楚。

　　动作速冻食物赛道中处于诱导职位的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4浮现了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却浮现断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续削减的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子商场内已有的口胃较为足够，共包括白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供应了繁多采用。而从消费者对分歧口胃的接纳度与接济度来看，商场份额排正在前四位的口胃分袂为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。此中，玉米猪肉的商场份额更是联贯三个季度不息上涨，目前已根本与白菜猪肉的商场份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的商场影响力更大，共占领了82.61%的商场份额。此中，思念、三全动作速冻食物类目下的“双雄”，分袂位列第一、第二并不不料，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。动作商场份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的商场份额同比下跌，其余集团的商场份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在大大批省份内占领了当先职位，商场份额总体较高。比较2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌整个并没有爆发转折，可见品牌排名相对较为褂讪。

　　更详细至分歧省份的头部品牌来看，可能察觉思念动作头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的商场份额有较为清楚的延长。而正在湖北、山西两省内，大批速冻汤圆的头部品牌商场份额则同比有所下跌。

　　分区域来看，速冻汤圆的商场份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个区域的速冻食物类目内均表露正向延长。别的值得体贴的是，速冻汤圆的商场份额虽正在这五大区域中有所扩充，但其发卖额、发卖件数同比来看却根本上为负延长。

　　从都会等第的角度切入，速冻汤圆品类的商场情景也与分区域看根本犹如。图中可能看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都会中的速冻食物类目中的商场份额同比均有3-6%掌握的延长。此中，速冻汤圆正在一线都会中的发卖额、发卖件数同比转折均抵达了-10%，但商场份额却有靠近6%的延长，这可能表明其余速冻食物类目正在一线都会内的商场情景越发阻挠笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g掌握到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有肯定的低重势态。但正在这时刻，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度削减了凌驾20g，随后正在Q2又回升至480g掌握。

　　连合分歧规格带的发卖额占比可能察觉，300-500g规格段正在各业态内的发卖额占比同比均有所低重，而500g以上规格段的占比却反而有肯定延长，可见正在速冻汤圆商场内消费者也越发偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与商场发卖情况闭联，更加是正在2024年Q1受春节商场的拉动，其件均价一举擢升至8.4元以上。即使正在Q2，其价值回落至7.9元掌握，但比较2023年Q4的7.7元掌握仍有幼幅擢升。至于其件均匀单价是否会支持低重趋向直至下一个发卖旺季的到来，则有待年华给出谜底。

　　连合商场份额的同比转折来看，10-15元价值段正在各业态的发卖额均有所延长，但5-10元价值段内的发卖额则是有所低重。基于这一组数据，可能察觉正在速冻汤圆商场内高价值的趋向正逐步酿成。

　　分歧于速冻饺子，速冻汤圆商场内的南北方区别并不明显。价值带而言，10-15元区间边界内产物的市占率同比延长清楚，而5-10元价值带的产物商场份额则有肯定水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物占领了绝大大批的商场份额，同比来看转折并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆商场中的季度转折犹如与其发卖淡旺季有强联系。同样动作带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1时刻均有凌驾200款新品面市；但跟着发卖旺季的停止，其新品的数目正在本年Q2便清楚下跌，仅有39款新品推出。

　　比较速冻饺子，速冻汤圆的口胃清楚更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。分歧口胃的商场份额比较来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃占领了凌驾50%的商场份额，可见消费者对这一口胃的接纳度最高。

　　2024年Q2商场份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的情景与前二者也大致相当，CR5集团的商场分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位分袂为安井、广州酒家与五丰。另表，同比来看，五大集团中同样也惟有安井一家的商场份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分区域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个区域内的速冻食物类目内商场份额同比有所扩充，正在西北区域的同比增速乃至靠近10%，但整个来看其正在速冻食物商场中所占份额同比却仍有0.13%的低重。另表，与前面两个品类好似，速冻包子正在分歧区域内的发卖额、发卖件数同比来看也根本为负延长。

　　而与速冻汤圆分歧的是，速冻包子的商场份额正在一线、二线、三线都会及以下商场的速冻食物类目中同比均有肯定水平的擢升，但正在新一线都会中却有较为清楚的下跌。同时，比较速冻包子正在一线都会与新一线都会商场中的显露察觉，该品类的发卖额、发卖额件数正在一线都会与新一线都会中降幅大致相当，但商场份额同比却一升一降，正在肯定水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都会内整个下跌相互印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的转折趋向与速冻汤圆犹如，正在2024年Q1均抵达了四个季度中的最低值，仅有449.5g掌握；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅擢升，回到了451g掌握。但相较之下速冻包子规格转折的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g掌握。

　　价值上看，速冻包子的件均匀单价是核心类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元掌握。而正在节庆气氛深厚的2024年Q1时刻雷竞技RAYBET，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比较来看，速冻包子商场中的新品数目正在五大核心类目中名列三甲，可见其商场生机相对兴隆。同时，即使速冻包子类型产物季度新品数目整个上正在2024年有肯定水平的低重，但正在2024年Q2相较于上一季度扩充了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，开始可能察觉商场份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之以是能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的告捷慎密闭联。此中，三全旗下的产物更是分袂夺得了商场份额第一、第二的地方，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面展现出三全动作行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞商场内，思念与三全不出意念职位列第一、二位，但思念的商场份额同比却浮现了下跌。除思念表，CR5集团中另有通用磨坊的商场份额走势犹如，同样有所下跌。整个来看CR5集团正在2024年Q2占领了72.63%的商场份额，品牌聚积度相对较高。

　　与前面三个类目分歧，速冻馄饨/云吞正在东北、华中区域内的速冻食物类目内商场份额、发卖额以及发卖件数同比均为正延长，更加是正在东北区域的发卖件数同比延长乃至抵达了30%掌握。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北区域的发卖额、发卖件数虽同比来看有肯定的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内商场份额仍为正延长。

　　从都会等第的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都会的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都会等第内的速冻食物类目内商场份额同比更是低重了15%掌握。而正在三线都会及以下，速冻馄饨/云吞的发卖额同比虽有所低重，但其速冻食物类目内商场份额与发卖件数同比来看均为正向延长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子齐全相反，正在过去的四个季度中表露出褂讪的低重趋向，从2023年Q3的396g掌握一同低重至2024年Q2的390g掌握。同时不难察觉，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格整个偏幼，正在峰值时也不凌驾397g，而前文阐述的几大类目下产物的件均匀规格根本都正在450g以上。

　　分歧于规格，速冻馄饨/云吞的价值转折趋向与其余品类好似，也正在2024年Q1抵达了近四个季度中最高的9元掌握，随后正在Q2又浮现了清楚的下跌。分歧的是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有清楚的低重。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，乃至不足个人类目季度新品数宗旨最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次清楚的低重，Q2时虽没有延续低重趋向，但同样也未有延长，新品数目与2024年Q1相仿。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全动作行业龙头的影响力可见一斑，更加是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居商场份额第一供应了首要的撑持。但从TOP SKU的商场份额同比转折来看，50%的TOP SKU商场份额均表露同比低重。

　　速冻点心动作速冻食物赛道内的后起之秀，商场份额延长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初次冲破了思念与三全修建的防地夺得了商场份额第一的地方，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才起头收录的新集团食品。连合CR5商场份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目聚积度较低，依旧有新玩家进入头部的也许。

　　分区域来看，速冻点心正在发卖额、发卖件数与商场份额同比上仅正在西南区域有较清楚的正向延长。而正在其余六个区域内，更加是正在西北区域，速冻点心商场发卖额、发卖件数的同比转折情景均负向较为明显。

　　分都会等第来看，速冻点心正在一线都会内的发卖额、发卖件数虽同比有所低重，但其正在都会等第商场内的速冻食物类目中的商场份额同比延长却凌驾了10%。正在新一线、二线、三线都会及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞相同偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g掌握，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g掌握。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次清楚延长表，整个规格仍正在缩幼。

　　比较来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的转折趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是齐全分歧。正在其余品类件均单价纷纷擢升的2024年Q1，速冻点心的件均单价却浮现了较大幅度的下跌，一同跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目整个较为重大，是核心阐述的五大类目中唯逐一个新品领域凌驾500款的类目，正在2023年Q4乃至推出了929款新品。即使领域与其余品类相差较大，但若从趋向上看则可能看到相仿性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也浮现了清楚的下跌，更加是正在Q1时削减了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，可能察觉安井告捷夺得商场份额第一与其打造大爆品的商场计谋闭联。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU商场份额同比转折来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所延长。

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